Viele Familien wünschen sich für das Vermögensmanagement einen neutralen unabhängigen Ansprechpartner. Dank unserer langjährigen Erfahrung kennen wir die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen vermögender Familien. Wir helfen Ihnen Ihr Familienvermögen professionell zu organisieren, zu überwachen und zu schützen. Unsere Dienstleistungen sind modular verfügbar; Sie bestimmen wie wir Ihre Familie unterstützen dürfen. Unsere Kernkompetenzen reichen von Treuhand, über Investment Consulting & Controlling bis Family Office Services.
Wir verwalten keine Kundenvermögen und vertreiben keine Anlageprodukte. Wir begleiten Ihre Familie unabhängig und ohne Interessenskonflikte. Wir handeln ausschliesslich in Ihrem Interesse.
Format A erledigt eine Vielzahl von Dienstleistungen «inhouse». Für weitere wichtige Themengebiete wie Banking, Vermögensverwaltung, Nachfolgeplanung, Recht, Liegenschaften und Personalvermittlung arbeiten wir aus Wirtschaftlichkeitsaspekten mit externen Spezialisten zusammen. Wir unterstützen Sie dabei für jede Dienstleistung den «Best-in-Class Anbieter» für Ihre Familienbedürfnisse zu identifizieren.
Wir garantieren Ihnen einen reibungslosen und professionellen Ablauf Ihrer Familiengeschäfte. Neben der Vermögensbetreuung bieten wir folgende Dienstleistungen an:
- Erste Anlaufstelle (intern und extern) für alle organisatorischen und administrativen Fragen der Familie
- Reiseplanung und Buchungen
- Terminmanagement, Tagespläne, Itinerary, etc.
- Interne und externe Meeting Organisation, Reservationen
- Organisation von Familienevents und Unterstützung bei Grossevents
- Unterstützung bei der Mitarbeiterführung (Einstellung, Einsatzpläne, Betreuung, Ansprechperson, etc.)
- Unterstützung und Beratung bei Anmeldung von ausländischem Personal bei den entsprechenden Behörden
- Vorsorge- und Versicherungsmanagement
- Unterstützung bei privater Korrespondenz (Einladungen, Beantwortung von Fanpost, etc.), Email Management
- Management des philantropischen Engagements
- Expense Management
