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Investment Consulting und
Controlling

Unabhängige Beratung und Überwachung Ihrer Vermögensanlagen. Wir schützen Ihr Vermögen.

Investment Controlling

Vermögens­überwachung, Risikomanagement und Reporting

Im Rahmen des Investment Controllings stehen wir unseren institutionellen und privaten Kunden als neutraler und unabhängiger Berater zur Seite. Wir überwachen die Entwicklung des Gesamtvermögens und die Anlagetätigkeit der Vermögensverwalter, kontrollieren die spezifischen Anlagerichtlinien und unterstützen unsere Klienten mit detaillierten und individuellen Vermögensberichten.

  • Systematische und professionelle Überwachung Ihrer Vermögenswerte nach sämtlichen Risikoarten (Marktrisiken, Kreditrisiken, Marktliquiditätsrisiken etc.)
  • Analysen und Berichte zur Eliminierung von kostspieligen und unnötigen Anlagerisiken
  • Handlungsempfehlungen zur Optimierung Ihrer Vermögensanlagen, Anlagevorschläge und Identifikation von Anlageopportunitäten
  • Unabhängige qualitative und quantitative Beurteilung der Anlagetätigkeit und Anlageergebnisse Ihrer Vermögensverwalter
  • Direkter Kontakt mit Ihren Vermögensverwaltern und Depotbanken
  • Kontrolle der Depotführung- und Vermögensverwaltungsgebühren
  • Individuelle Reportings (Analysen, Beurteilungen und Korrekturmassnahmen) abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Klienten

Investment Consulting

Anlagestrategie, Anlageorganisation und Portfoliostruktur

Für die Zusammenstellung eines optimales Portfolios ist es zentral, die Bedürfnisse, Erwartungen, finanziellen Ziele, Verpflichtungen, Anlagehorizont und die Risikoeinstellung des Investors zu berücksichtigen. Diese Informationen fliessen danach in die langfristige Anlagepolitik und Anlagestrategie ein.

  • Fundierte Analyse der Anlagemärkte, Erfassen des Risiko- und Ertragspotentials
  • Erstellung eines Anlagereglements, welches auf die Bedürfnisse des Investors, auf die Anlagestrategie und auf die Anlageorganisation zugeschnitten ist
  • Empfehlungen zur optimalen Mandatsstruktur (Anzahl und Volumen der Mandate) und Anlagestile (Kombination von aktiven und passiven Mandaten, Nachhaltigkeit etc.)
  • Formulierung von Anlagerichtlinien und Benchmarks (Vergleichsindices) pro Vermögensverwaltungsmandat

Asset Manager Selection

Auswahl Vermögensverwalter und Depotbank

Selektion der am besten geeigneten Vermögensverwalter und Depotbanken anhand eines strukturierten und professionellen Auswahlverfahrens. Die im Anlageprozess ausgearbeiteten Informationen (Abschnitt Investment Consulting) bilden die Vorgaben für die auszuschreibenden Mandate.

Konsolidierte Vermögens­übersicht

Optimale Übersicht über Ihre Vermögensanlagen

Unsere umfassenden Investment Reports geben Ihnen eine hervorragende Übersicht über Ihr gesamtes Vermögen und dessen Entwicklung. Die Performancebeiträge und Leistungen Ihrer Vermögensverwalter werden transparent aufgezeigt.

Die Investment Reports sind ein wichtiges Führungsinstrument und helfen Ihnen Ihre Anlagen optimal zu steuern. Sie erkennen potentielle Risiken frühzeitig, können Schwachstellen beseitigen und helfen Ihnen, objektive Entscheidungen zu treffen.

Portfolio­analyse

Reduktion der Risiken und Optimierung der Rendite

Viele Portfolios beinhalten komplexe und intransparente Anlageprodukte, sind ungenügend diversifiziert oder weichen von der vereinbarten Anlagestrategie ab. Unsere Experten analysieren Ihr Portfolio aus bankenunabhängiger Perspektive und zeigen Ihnen detailliert Möglichkeiten zur Verbesserung und Alternativen auf.

Gebühren-Check

Marktkonforme Depot- und Vermögens­verwaltungsgebühren

Tiefere Verwaltungskosten führen zu einer höheren Anlagerendite. Wir identifizieren sämtliche anfallenden Gebühren und Kommissionen (auch versteckte) in Ihrem Portfolio und zeigen Ihnen, wo Sie Kosten senken können. Gerne unterstützen wir Sie auch dabei, Konditionen mit Ihrem Vermögensverwalter oder Ihrer Depotbank professionell zu verhandeln.

Persönliche Beratung

Beratung in finanziellen Fragen ist eine sehr persönliche Angelegenheit, die auf Vertrauen beruht.

Philipp Baumann, CIWM

Dipl. Finanz- und Anlageexperte

Mitglied der Geschäftsleitung

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